Doradztwo Finansowe/Autoryzowany Doradca
Kompleksowa oferta EFICOM S.A. daje możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych na rynku źródeł finansowania dla przedsiębiorstw.
Koordynujemy proces przygotowania spółek do publicznej emisji akcji na rynku regulowanym i NewConnect. Pozyskujemy finansowanie od Business Angels oraz funduszy Private Equity/Venture Capital. Wykonujemy analizy rynku i pozyskujemy partnerów biznesowych. Prowadzimy także stały monitoring potencjalnych źródeł finansowania pod kątem określonych inwestycji. Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł unijnych.
Nasza oferta:
Novainvest S.A. planuje ofertę prywatną oraz debiut na NewConnect w I połowie 2010r.
Inwestycyjno–doradcza spółka Novainvest S.A. intensywnie przygotowuje się do przeprowadzania oferty prywatnej w I kwartale 2010 r., w ramach której Spółka planuje pozyskać do 5 mln złotych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie spółek zależnych, które prowadzą inwestycje związane z: budową centrum przetwarzania danych oraz budową infrastruktury pozwalającej na zwiększenie liczby odbiorców usług dostępu do szerokopasmowego Internetu i telewizji kablowej. Ponadto Spółka będzie kontynuować inwestycje związane z pozyskaniem nowych spółek.
Spółka zamierza zadebiutować na NewConnect jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Docelowo, po fazie przyśpieszonego rozwoju spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, Spółka planuje przeniesienie notowań na parkiet główny GPW.
Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju, które związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Charakterystyczną cechą działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Uruchomienie lub zwiększenie finansowania wybranego projektu powoduje automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten sposób wykorzystując zależności występujące na rynku IT, Spółka tworzy portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Wzrost wartości Spółki – poprzez wzrost wartości poszczególnych spółek portfelowych - będzie m.in. bazował na wzrostowych trendach na rynku telekomunikacyjnym i informatycznym. Według prognozy przedstawionej w 2008 r. w raporcie firmy Audytel, w latach 2008‐2012 wartość całkowita rynku usług telekomunikacyjnych będzie rosnąć. Największa dynamika wzrostu będzie dotyczyła rynku dostępu do Internetu, którego udział w całości usług telekomunikacyjnych w 2012 r. wzrośnie do 12%. Prognozy przewidują wzrost również na rynku transmisji danych – według Cisco Visual Networking Index w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej średnioroczny wzrost ruchu sieciowego w okresie od 2009 do 2013 roku ma wynieść 49 procent.
W skład portfela inwestycyjnego Novainvest S.A. wchodzą następujące Spółki: Tele B Sp. z o.o. specjalizująca się w usługach z zakresy budownictwa telekomunikacyjnego oraz teletechnicznego, Optonet Sp. z o.o. realizująca inwestycje pod klucz dla operatorów niezależnych – budowa infrastruktury teletechnicznej oraz instalacja sprzętu telekomunikacyjnego, Interlandia Sp. z o.o. oferująca usługi tzw. „triple play” - telewizja kablowa, dostęp do Internetu i telefonu przez jedno gniazdko abonenckie, PT Croscarrier Sp. z o.o. zamierzającej obsługiwać klientów biznesowych w zakresie kolokacji, transmisji danych oraz dzierżawy ciemnych łączy. Portfel uzupełnia Invitum.pl Sp. z o.o. będący projektem nastawionym na wyszukiwaniu talentów w sektorze wysokich technologii.
Zainteresowanych uzyskaniem informacji dt. Spółki i jej planów rozwoju prosimy o kontakt:
EFICOM S.A., Autoryzowany Doradca spółki Novainvest S.A.:
Anna Rosińska, anna.rosinska@eficom.pl , tel.: 22 623 82 14
Aleksandra Pawlęga, aleksandra.pawlega@eficom.pl , tel.: 22 623 82 14
Michał Łyżwiński, michal.lyzwinski@eficom.pl , tel.: 22 623 82 14
Maciej Wrotniak, maciej.wrotniak@eficom.pl, tel. 22 623 82 14
Koordynujemy proces przygotowania spółek do publicznej emisji akcji na rynku regulowanym i NewConnect. Pozyskujemy finansowanie od Business Angels oraz funduszy Private Equity/Venture Capital. Wykonujemy analizy rynku i pozyskujemy partnerów biznesowych. Prowadzimy także stały monitoring potencjalnych źródeł finansowania pod kątem określonych inwestycji. Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł unijnych.
Nasza oferta:
- Opracowanie koncepcji emisji (oferta publiczna, private placement);
- Przegląd sytuacji prawnej spółki;
- Organizacja konsorcjum (biuro maklerskie, audytor, kancelaria prawna);
- Opracowanie harmonogramu działań i monitorowanie jego realizacji;
- Koordynacja prac członków konsorcjum;
- Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla firm, we współpracy z czołowymi funduszami Private Equity, inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi;
- Niezależna wycena spółek, opracowanie wycen metodą zdyskontowanych przepływów pienięznych (DCF), porównawczą, Opcji Realnych (ROV), z analizą ryzyk i wrażliwości modelu;
- Opracowanie najkorzystniejszych strategii i rekomendacji w zakresie wyboru metody inwestycyjnej i modelu wyceny oraz podnoszenia wartości realizowanej inwestycji;
- Analiza opłacalności inwestycji na podstawie trendu rynku oraz wskaźników ekonomicznych;
- Doradztwo i realizacja wyceny i zarządzania wartością spółki;
- Wycena projektów i przedsięwzięć w oparciu o finansowanie modelu "Project finance" lub "Corporate finance"
- Identyfikacja ryzyk, klasyfikacja, podział i alokacja ryzyka poprzez system umów i deklaracji;
- Przygotowanie spółki do debiutu na NewConnect (przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów, dokumentu informacyjnego zatwierdzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, wniosku o wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu, Raportu z Oferty Prywatnej), wniosku o przydzielenie dostępu do bazy EBI i ESPI, wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań;
- Wsparcie i nadzór nad przebiegiem procesu pozyskania inwestora finansowego oraz realizacji procesu inwestycyjnego;
- Doradztwo w zakresie strukturyzacji oferty publicznej;
- Marketing oferty wśród potencjalnych inwestorów;
- Budowanie wartości spółek poprzez dostarczanie kapitału i doradztwo strategiczne.
Novainvest S.A. planuje ofertę prywatną oraz debiut na NewConnect w I połowie 2010r.
Inwestycyjno–doradcza spółka Novainvest S.A. intensywnie przygotowuje się do przeprowadzania oferty prywatnej w I kwartale 2010 r., w ramach której Spółka planuje pozyskać do 5 mln złotych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie spółek zależnych, które prowadzą inwestycje związane z: budową centrum przetwarzania danych oraz budową infrastruktury pozwalającej na zwiększenie liczby odbiorców usług dostępu do szerokopasmowego Internetu i telewizji kablowej. Ponadto Spółka będzie kontynuować inwestycje związane z pozyskaniem nowych spółek.
Spółka zamierza zadebiutować na NewConnect jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Docelowo, po fazie przyśpieszonego rozwoju spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, Spółka planuje przeniesienie notowań na parkiet główny GPW.
Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju, które związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Charakterystyczną cechą działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Uruchomienie lub zwiększenie finansowania wybranego projektu powoduje automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten sposób wykorzystując zależności występujące na rynku IT, Spółka tworzy portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Wzrost wartości Spółki – poprzez wzrost wartości poszczególnych spółek portfelowych - będzie m.in. bazował na wzrostowych trendach na rynku telekomunikacyjnym i informatycznym. Według prognozy przedstawionej w 2008 r. w raporcie firmy Audytel, w latach 2008‐2012 wartość całkowita rynku usług telekomunikacyjnych będzie rosnąć. Największa dynamika wzrostu będzie dotyczyła rynku dostępu do Internetu, którego udział w całości usług telekomunikacyjnych w 2012 r. wzrośnie do 12%. Prognozy przewidują wzrost również na rynku transmisji danych – według Cisco Visual Networking Index w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej średnioroczny wzrost ruchu sieciowego w okresie od 2009 do 2013 roku ma wynieść 49 procent.
|
Podział geograficzny |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
średnioroczny wzrost |
|
Ameryka Północna |
3,666 |
5,309 |
7,797 |
10,498 |
13,431 |
39% |
|
Zachodnia Europa |
3,623 |
4,995 |
7,126 |
9,707 |
12,593 |
37% |
|
Azja i Pacyfik |
5,503 |
8,089 |
11,503 |
15,877 |
21,177 |
42% |
|
Japonia |
0,95 |
1,355 |
1,919 |
2,49 |
3,107 |
37% |
|
Ameryka Łacińska |
0,503 |
0,8 |
1,196 |
1,69 |
2,36 |
50% |
|
Europa Środkowo-Wschodnia |
0,421 |
0,665 |
1,021 |
1,441 |
2,042 |
49% |
|
Środkowy Wschód i Afryka |
0,165 |
0,264 |
0,408 |
0,606 |
0,877 |
51% |
|
Łączny ruch sieciowy |
14,743 |
21,367 |
30,811 |
42,165 |
55,56 |
40% |
W skład portfela inwestycyjnego Novainvest S.A. wchodzą następujące Spółki: Tele B Sp. z o.o. specjalizująca się w usługach z zakresy budownictwa telekomunikacyjnego oraz teletechnicznego, Optonet Sp. z o.o. realizująca inwestycje pod klucz dla operatorów niezależnych – budowa infrastruktury teletechnicznej oraz instalacja sprzętu telekomunikacyjnego, Interlandia Sp. z o.o. oferująca usługi tzw. „triple play” - telewizja kablowa, dostęp do Internetu i telefonu przez jedno gniazdko abonenckie, PT Croscarrier Sp. z o.o. zamierzającej obsługiwać klientów biznesowych w zakresie kolokacji, transmisji danych oraz dzierżawy ciemnych łączy. Portfel uzupełnia Invitum.pl Sp. z o.o. będący projektem nastawionym na wyszukiwaniu talentów w sektorze wysokich technologii.
Zainteresowanych uzyskaniem informacji dt. Spółki i jej planów rozwoju prosimy o kontakt:
EFICOM S.A., Autoryzowany Doradca spółki Novainvest S.A.:
Anna Rosińska, anna.rosinska@eficom.pl , tel.: 22 623 82 14
Aleksandra Pawlęga, aleksandra.pawlega@eficom.pl , tel.: 22 623 82 14
Michał Łyżwiński, michal.lyzwinski@eficom.pl , tel.: 22 623 82 14
Maciej Wrotniak, maciej.wrotniak@eficom.pl, tel. 22 623 82 14